Update: ArcelorMittal doet emissie om schulden te verlagen
9 januari 2013 - ArcelorMittal is van plan met een emissie 3,5 miljard dollar uit de kapitaalmarkt te halen nadat de staalreus eerder al activa in de verkoop deed om de schuldpositie op te vijzelen en de zwakte op de staalmarkt in met name Europa op te kunnen vangen.
's Werelds grootste staalproducent zal een combinatie van aandelen en achtergestelde automatisch converteerbare obligaties uitgeven. Na het sluiten van de beurs zal de uitgifteprijs en exacte verhouding bekend worden gemaakt. De familie Mittal heeft zich gecommitteerd om voor 600 miljoen dollar aan gewone aandelen over te nemen met een lock-up van 180 dagen.
“Wij hebben steeds gezegd dat het terugbrengen van de schuld een prioriteit voor het bedrijf is,” zei topman Lakshi Mittal in een commentaar.
Eind juni 2013 mag de nettoschuld maximaal 17 miljard dollar bedragen en op middellange mag dit niet meer zijn dan 15 miljard dollar, aldus het bedrijf. Voor 2012 blijven de doelstellingen gehandhaafd, een EBITDA van circa 7 miljard dollar en een nettoschuld van 22 miljard dollar.
ArcelorMittal, dat in december noodgedwongen 4,3 miljard dollar afschreef aan goodwill op de met verlies draaiende Europese staaltak, verkocht op 2 januari een deelneming in de Canadese mijnbouwactiviteiten voor 1,1 miljard dollar. In 2012 gingen onder meer een belang in de ijzerertsactiviteiten in het Canadese Baffinland en een deelneming in een Zuid-Afrikaans mijnbouwbedrijf van de hand.
