Cloud computing is mogelijk door reusachtige datacentra en honderdduizenden remote servers. Het betekent dat veel toepassingen waarvoor een gebruiker fysieke software moet aanschaffen en installeren, online beschikbaar is. Ook zaken als webbased e-mail, social networking en online games zijn voorbeelden van cloud services die toegankelijk zijn via browsers, smartphones en andere `client devices`. De sterke opkomst van cloud computing betekent een verschuiving binnen Microsofts businessmodel: van de verkoop van fysieke software naar diensten en applicaties die afgestemd zijn op cloud computing. Ook het concurrentielandschap verandert sterk doordat pc`s minder belangrijk worden en doordat het computingvermogen verschuift van de applicatie naar de remote servers die de cloud vormen.
Hoewel Windows nog steeds het besturingssysteem is van 90% van alle pc`s, betekent het afnemende belang van de pc dat Microsoft zijn monopoliepositie kwijtraakt. Bovendien moet het concurreren met Google en Apple die ook aan cloudcomputing doen.
