Volgens Michiel Schoonhoven, marketingmanager bij FDC/Lancyr, is het streven de band tussen adviseur en consument met een aantal activiteiten te vergroten. Dit moet ervoor zorgen dat de consument weer vertrouwen krijgt in de sector. De onafhankelijke adviseur kan daarbij helpen, omdat deze geen andere belangen heeft dan het belang van de klant.
Volgens Roelof Meijer, voorzitter van de Stichting Persoonlijke Financiën, is bewust gekozen voor de maand maart om hiermee te beginnen. Veel mensen regelen in die maand hun belastingaangifte en dat vormt een goede mogelijkheid om alle veranderingen te vertalen in een financieel plan. Het doel is ook om de consument bewuster te laten omgaan met de financiën en orde te laten scheppen in de financiële huishouding. Het intermediair kan zich aanmelden voor de actiemaand, waarna men een programma krijgt om bestaande relaties actief te kunnen benaderen.
